Im ersten Gespräch möchten wir Sie kennen und verstehen lernen. Wir erfragen Ihre bisherigen Erfahrungen, Ihre aktuellen Finanzprodukte sowie Ihre Wünsche, Vorstellungen und Zielsetzungen.

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse aus dem ersten Schritt analysieren wir, wie wir Ihren Vorstellungen mit einer einfachen und nachvollziehbaren Lösung entsprechen können.

Um Ihnen eine hochwertige und themenübergreifende Lösung bieten zu können, greifen wir auf Kompetenzen unseres Netzwerkes sowie auf unabhängige Analyseprogramme zurück. So können wir unser Wissen und die Fähigkeiten unseres Netzwerks bündeln und Ihnen einen echten MehrWert mit marktkonformen und nachvollziehbaren Lösungen bieten.

Im vertrauensvollen Gespräch stellen wir Ihnen das erarbeitete Konzept und die Lösungen mit ihren Vor- und Nachteilen sowie deren verbundenen Eigenschaften vor.

Wir möchten Ihnen eine hohe Transparenz schaffen. Aus diesem Grund erhalten Sie das Konzept nicht nur haptisch zur Ansicht, sondern auch als PDF. Somit sind die enthaltenen Links zu den namhaften Produktgesellschaften, spezifischen oder neutralen Auskunftsstellen und -quellen aktiviert.

Sie können in aller Ruhe zu Hause die Erkenntnisse prüfen. Themen, die Sie interessieren, vertiefen und letztlich auf einer soliden Basis eine Entscheidung treffen.

Im weiteren Gespräch klären wir ergänzende Fragen, die durch das Eigenstudium des persönlichen Konzeptes oder die zugänglichen Quellen offengeblieben sind.
Sie bestimmen die Prioritäten und Ihr weiteres Vorgehen. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Das Leben ist veränderlich und bietet viele Chancen und Möglichkeiten. Damit einhergehend verändern sich im Laufe des Lebens auch die Schwerpunkte, die Vorstellungen und Einstellungen.

Natürlich unterstützen wir Sie bei der Umsetzung und passen Ihr persönliches Konzept an. Unser Netzwerk und wir stehen Ihnen mit all unserem Wissen, Erfahrungen und Knowhow lebensbegleitend zur Seite.